Un tour d’horizon de moyens de paiement alternatifs en Europe

Section 5: Un tour d’horizon de moyens de paiement alternatifs en Europe

Perspectives par pays: 🇫🇷 France

La France est le cinquième marché le plus important du monde en matière d’e-commerce. Environ 80 % des consommateurs français achètent en ligne. Amazon domine le marché de la vente en ligne, suivi de Cdiscount et Veepee. La catégorie de produits la plus populaire est celle des articles et accessoires de mode. Les trois principaux marchés où les commerçants en ligne français vendent le mieux sont la Belgique, l’Espagne et l’Allemagne.

Tous moyens confondus, les dépenses par carte des Français sont parmi les plus élevées d’Europe, avec environ 8 000 dollars par carte. En moyenne 15 transactions par mois sont effectuées avec une carte. Comme sur d’autres marchés développés, la population est très bancarisée.

Le système de paiement instantané français STET (Systèmes Technologiques d’Échange et de Traitement) est le moteur de la croissance prévue des parts de marché des moyens de paiement alternatifs. Un nouveau mécanisme pan-européen de compensation et de règlement pour traiter les opérations de paiement instantanées a été mis en place. Le cadre du STET contribue à la mise en œuvre des paiements open banking.

MPA populaires : PayPal, Lydia, Cartes Bancaires

Les acheteurs en ligne français ont une forte préférence pour les cartes de paiement, qui représentaient 50 % du marché de l'e-commerce en 2021, mais la part de marché des cartes devrait baisser à 44 % d’ici 2026. Les cartes à débit immédiat ou différé sont néanmoins plus répandues que les cartes de crédit.

Les porte-monnaie électroniques sont de plus en plus populaires auprès des consommateurs français qui représentaient, toutes catégories confondues, un peu plus du quart des paiements dans l'e-commerce en 2021. La tendance française pour les porte-monnaie est assez limitée concernant les porte-monnaie à valeur stockée (par exemple, PayPal et Lydia sont principalement utilisés comme des porte-monnaie dissociés ou de passage).

Les consommateurs amateurs de technologie utilisent de plus en plus les néo-banques pour leurs transactions quotidiennes et leurs comptes bancaires secondaires. Une croissance des BNPL est également attendue ; ils devraient représenter 9 % du marché en 2026.

Les paiements open banking ont connu des débuts difficiles en France, car l’expérience utilisateur fournie par les banques n’était pas intuitive. Au début, il y avait des erreurs et de longs flux d’authentification, un changement est cependant en train de s’opérer. Le régulateur de l’open banking en France, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), veille à ce que les banques améliorent leur mise en œuvre de la DSP2.

Les taux de conversion ont augmenté de 15 % au cours de l’année passée. TrueLayer prévoit une croissance plus rapide avec l’établissement d’un calendrier par le régulateur pour anticiper le lancement des authentifications d’application vers application. L’année dernière, le volume de paiements open banking en France a augmenté de 800 % et cela devrait encore s’accélérer en 2022.

Perspectives par pays: 🇩🇪 Allemagne

L’Allemagne est la quatrième économie mondiale et la sixième en termes d’e-commerce. Les consommateurs allemands préfèrent les virements bancaires et les porte-monnaie électroniques qui sont considérés comme étant plus pratiques et sécurisés. La simplicité d’accès aux facilités de découvert atténue également la demande de cartes de crédit.

Dans l’ensemble, les paiements par carte devraient conserver leur part de marché (16 %) dans les paiements d’e-commerce sur les cinq années à venir, car les clients apprécient la praticité, les récompenses et les réductions qu’apportent les cartes. Les principaux détaillants en ligne sont Amazon, Otto et Zalando.

Les virements bancaires en ligne sont mis en place par des prestataires de services de paiement tiers tels que Giropay et Sofort (qui fait maintenant partie de Klarna).  Les virements bancaires sont populaires chez les détaillants, le paiement étant simple et ne pouvant pas être annulé.

Le paiement ELV, un système de prélèvement créé par des commerçants dans les années 1980 qui a tiré profit des cartes de débit aux points de vente, permet des paiements simples et rapides. Les paiements « hybrides » ELV et OLV sont spécifiques au marché allemand et offrent des paiements avec peu de frais (en comparaison avec les cartes de crédit) initiés et gérés par les commerçants.

MPA populaires : Giropay, Sofort, PayPal, Klarna

L’open banking devrait avoir un bel avenir en Allemagne grâce aux préférences culturelles pour les virements bancaires et l’aversion pour les cartes de crédit. PayPal est largement adopté outre-Rhin, en particulier pour les paiements transfrontaliers en e-commerce.

Selon Ecommerce News, en 2019, l’Allemagne était le deuxième pays européen, en nombre d’utilisateurs, à se servir de PayPal, juste derrière le Royaume-Uni. Les solutions de paiements internationaux comme Apple Pay gagnent du terrain dans les paiements en ligne et in-app dans le pays.

Le BNPL, une tendance mondiale, en particulier auprès des Gen Z, est devenu très populaire en Allemagne au cours des dernières années pour le paiement de factures.

Cette tendance devrait se poursuivre, poussée par l’augmentation du nombre de paiements en ligne pendant la pandémie et un nombre croissant de commerçants et de prestataires de paiement proposant ce service. Les détaillants assistent à une amélioration des taux de conversion et une augmentation du nombre de tickets grâce à l’option de paiement BNPL.

Les entreprises de BNPL populaires en Allemagne sont notamment Klarna et Afterpay (acquise par Square). PayPal aussi propose le BNPL avec PayPal Credit, et American Express s’est allié à SolarisBank pour utiliser son service, SplitPay.

En Allemagne, les options de paiement A2A (de compte à compte) sont courantes et bien implantées. L’open banking fait progresser l’expérience A2A pré-existante en améliorant la sécurité et l’expérience utilisateur (par exemple, en donnant aux entreprises qui utilisent les API un accès aux statuts de paiement).

Certaines banques allemandes se sont conformées à la DSP2 différemment des banques dans les autres pays membres de l’UE. Au lieu de rediriger les consommateurs d'un prestataire tiers vers une banque afin qu'ils fournissent leurs informations d'identification directement à leur banque pour authentifier l'accès, certaines banques suivent une approche plus  « intégrée ». Cela permet à un prestataire tiers de demander des informations d'identification à un client, et au tiers de transmettre ensuite ces informations d'identification à la banque.

Perspectives par pays: 🇧🇪 Belgique

Bien que les cartes soient principalement utilisées pour les paiements en e-commerce en Belgique, les porte-monnaie électroniques, les virements bancaires et les BNPL devraient tous gagner des parts de marché sur les cartes au cours des cinq années à venir. Le pourcentage de l’e-commerce sur toutes les ventes est relativement bas en comparaison avec les autres marchés d’Europe de l’Ouest. Comme aux Pays-Bas, parmi les principaux vendeurs en ligne, on retrouve Coolblue, Bol et Zalando.

Pour les virements bancaires, le Centre d’Échange et de Compensation (CEC) et TARGET2 forment le cœur du système de paiement belge. Le CEC est le système belge de transactions de petits montants qui prend en charge les paiements domestiques au sein du pays. Bancontact, anciennement Mister Cash, est l’enseigne belge de cartes de débit largement répandues dans le pays.

MPA populaires : Klarna, Bancontact, Payconiq

Malgré la popularité des cartes de paiements pour les achats en ligne, leur part de marché devrait décliner et de 50 % en 2021, à 43 % en 2026. Les BNPL et les porte-monnaie électroniques devraient, quant à eux, atteindre 17 % et 14 % des paiements d'e-commerce d’ici 2026.

Bancontact, le moyen de paiement préféré en Belgique, a un taux de pénétration particulièrement élevé, les cartes Bancontact étant utilisées par presque tous les citoyens. Il s’agit d’une carte de débit utilisée à la fois pour les paiements physiques et virtuels. Elle permet également la mise en place de transactions récurrentes grâce au prélèvement SEPA. Sofort, aujourd’hui connue sous le nom de Klarna, est aussi populaire pour ses virements bancaires.

Perspectives par pays: 🇪🇸 Espagne

L’Espagne est l’un des marchés de l’e-commerce les plus vastes et atractif en Europe. Historiquement, ce marché a été sous-exploité et sous-développé mais l’e-commerce a considérablement progressé depuis la pandémie.

Les principales catégories de produits de l’e-commerce comprennent la mode, les loisirs, les chaussures et les appareils de communication numérique. Parmi les plus importants détaillants en ligne, on retrouve Amazon, El Corte Inglés et PC Componentes.

Le système de virement instantané espagnol, connu sous le nom de Bizum, permet aux clients d’effectuer des virements bancaires instantanés en connectant leur numéro de téléphone et leur adresse e-mail à leurs comptes bancaires pour les paiements de personne à personne (P2P) et de personne à commerçant (P2B). Les trois réseaux d’acquisition espagnols (Euro6000, Servired et 4B) ont fusionné pour donner forme au système de cartes et de moyens de paiement (Sistema de Tarjetas y Medios de Pagos). Leurs services de traitement ont fusionné pour former Redsys, qui traite environ 85 % des paiements domestiques.

Iberpay exploiteles réseaux inter institutions financières (ACH) du pays et traite les virements SEPA.

MPA populaires : PayPal, Bizum, Klarna, paysafecard, SEPA Direct Debit

On estime que les cartes bancaires constituaient 45 % du volume des transactions de paiement pour l’e-commerce en Espagne en 2021. La détention de cartes est approximativement semblable à la moyenne européenne, mais les transactions par carte et les dépenses annuelles par carte sont toutes les deux plus faibles que leurs pairs.

L’émission de cartes de crédit est élevée en comparaison avec les autres marchés européens, sauf le Royaume-Uni.

Il est prévu que les porte-monnaie augmentent leur part de marché, passant de 31 % en 2021 à 35 % en 2026 impactant directement les cartes de paiement.

PayPal est l’acteur prédominant dans l’espace des portefeuilles numériques en Espagne. Lancé il y a plus de dix ans, il s’agissait du premier moyen pour effectuer des paiements de personne à personne (P2P) rapidement ainsi que des virements bancaires de compte à compte. Les initiatives de porte-monnaie ont désormais été lancées par tous types d’acteurs, y compris les banques (porte-monnaie BBVA, porte-monnaie CaixaBank), les opérateurs de réseau mobile (Orange Cash), et les fabricants de téléphones mobiles (Apple Pay, Samsung Pay).

Alors que l’Espagne reste un marché où les cartes sont la majorité, les paiements open banking montrent des signes de croissance prometteurs.  Parmi les premières fintechs adoptrices et les PSP qui proposent désormais ce moyen de paiement, citons HeyTrade, Revolut et Paysafe.

La croissance des paiements open banking en Espagne a été générée par le lancement de l’authentification d’application vers application en 2021, ce qui a considérablement amélioré l’expérience utilisateur, faisant bondir les taux de conversion de paiement de 10 % en moyenne.

Perspectives par pays: 🇫🇮 Finlande

Les consommateurs finnois sont bien connectés à leurs prestataires de services de paiements. La Finlande ne compte qu’un peu plus de cinq millions d’habitants qui sont très connectés. On estime que 95 % des consommateurs utilisent une banque en ligne. Les virements bancaires sont populaires et devraient le devenir encore plus. Les sites préférés de vente au détail comptent notamment Verkkokauppa, Gigantti et Zalando.

Le système lié aux paiements de détail ayant le plus d’impact en Finlande est le système pan-européen STEP2, géré par l’entreprise EBA Clearing. Utilisé par les banques qui opèrent en Finlande, il effectue les transferts de crédit et les prélèvements dans la zone euro. Un accord est entrepris sur TARGET2, le système européen de paiement à règlement brut en temps réel (en français RBTR ou en anglais RTGS).

MPA populaires : Klarna, Paytrail, MobilePay, Sirto, Op, Jousto, Walley

Les méthodes alternatives aux cartes représentent la majorité des paiements dans l’e-commerce en Finlande. On estime que les cartes ne sont utilisées que pour environ 29 % des paiements dans l’e-commerce, les cartes de crédit et de débit se partageant ce pourcentage de manière plutôt équitable. Les solutions alternatives de paiement gagnent en popularité et la part de marché des paiements en carte devrait, par conséquent, baisser jusqu’à 22 % en 2026.

Les Finnois qui achètent en ligne préfèrent payer par virement bancaire, ce qui constituait 37 % des paiements en e-commerce en 2021 et devrait représenter 39 % à l’horizon 2026. Les paiements sont initiés par le biais de solutions comme Paytrail et d’autres, qui proposent des paiements instantanés. Grâce à Paytrail, les clients peuvent payer des articles et des services en ligne en utilisant des cartes ou des comptes bancaires.

Pour les paiements par le biais de services sur mobile, MobilePay, Pivo, Siirto, et Apple Pay sont les plus utilisés. L’utilisation des BNPL devrait augmenter et passer de 13 % des paiements en 2021, pour atteindre les 16 % d’ici 2026. Les prestataires de BNPL sont notamment Op, Jousto et Walley.

Voir aussi l’initiative P27 entreprise par les banques expliquée dans le paragraphe dédié à la Norvège.

Perspectives par pays: 🇮🇪 Irlande

L’Irlande affiche un PIB par habitant parmi les plus élevés au monde, elle se retrouve ainsi dans le top dix. Attention toutefois : le PIB est influencé par les multinationales dont les bureaux principaux européens se situent en Irlande. La carte est le moyen de paiement préféré des clients irlandais.

Les appareils mobiles pour payer les achats commerciaux constituent 42 % du total des ventes de l’e-commerce et ont aussi la cote. Parmi les principaux vendeurs en ligne, on retrouve Amazon, Argos et Tesco.

En Irlande, les systèmes de cartes de paiement des marques mondiales de cartes revêtent une importance fondamentale étant donné que la majorité des paiements de l’e-commerce s’effectuent par carte.

Avec le Royaume-Uni, l’Irlande tient les rênes de l’open banking en Europe en termes de réglementation et d’adoption. Dans une certaine mesure, l’Irlande a aussi tiré profit du Brexit puisque certaines entreprises basées au Royaume-Uni se sont installées en Irlande pour rester dans l’Union européenne.

MPA populaires : PayPal, Apple Pay

En 2021, les cartes de paiement ont dominé le marché de l’e-commerce avec une part de 60 %. Cependant, une retombée à 50 % est prévue. Les cartes de débit constituent la majorité des paiements par carte effectués en ligne.

Les virements bancaires devraient augmenter en passant de 8 % en 2021 à 13 % en 2026. Grâce aux progrès de l’open banking, les porte-monnaie électroniques, qui détiennent 23 % de parts de marché en 2021, devraient passer à 28 % en 2026.

Comme au Royaume-Uni, PayPal est de loin le principal acteur du marché des porte-monnaie électroniques en Irlande.

En Irlande, les paiements open banking sont en train d’atteindre leur rythme de croisière,  contrairement à la fintech plus largement, qui s’est développée rapidement au sein d’une population jeune et férue de technologie (par exemple, un tiers des adultes irlandais possèdent désormais un compte Revolut).

Pour que les paiements open banking se développent en Irlande, certaines banques parmi les plus importantes doivent améliorer leurs procédures d’authentification utilisateur. Par exemple, elles devraient remplacer les méthodes obsolètes comme les lecteurs de carte et simplifier les interfaces compliquées.

Pourtant, les raisons de se réjouir ne manquent pas. Certaines banques, comme Permanent TSB, investissent dans des mesures comme une authentification d’application vers application et améliorent plus largement leur expérience utilisateur.

Le progrès pourrait arriver rapidement dans le pays, étant donné que le paysage irlandais des banques de détail sera bientôt regroupé en trois prestataires principaux.

Perspectives par pays: 🇮🇹 Italie

L’Italie affiche le quatrième PIB en Europe le plus important derrière l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France. Néanmoins, malgré cette situation, le marché de l'e-commerce historiquement sous-exploité et sous-développé est désormais en bonne voie.

Dans l’ensemble, l’Italie privilégie les paiements en liquide. On estime que cette méthode représente plus de 85 % de tous les paiements, contrairement aux autres grands marchés européens. Parmi les principaux vendeurs en ligne, on retrouve Amazon, Apple et Zalando.

Nexi fait fonctionner le moyen de paiement ACH du pays et traite les virements SEPA. MyBank permet des virements bancaires en temps réel via l’authentification bancaire internet. Cet outil est de plus en plus utilisé pour les paiements de personne à commerçant (P2M) et est connecté à la plupart des banques.

Les paiements instantanés sont rendus possibles par EBA Clearing via RT1 qui est le service d’infrastructure de paiement traitant les virements de crédits instantanés SEPA (SCT Inst). Bancomat est le système de carte de débit local et le réseau interbancaire pour les DAB. La plupart des cartes Bancomat sont co-marquées pour un usage international avec un système international.

MPA populaires : PayPal, Bancomat, Satispay, MyBank

Les cartes sont populaires et utilisées pour près d’un tiers des paiements en e-commerce. Les porte-monnaie électroniques sont aussi appréciés et couvrent actuellement une plus grande part de l’ensemble des paiements en e-commerce que les cartes de paiement.

PayPal est de loin l’acteur prédominant dans l’espace des porte-monnaie avec plus de 80 % de toutes les transactions. Tandis que PayPal est le prestataire majeur de services de paiement de personne à personne, Bancomat Pay émerge dans le pays avec plus de 10 millions d’utilisateurs enregistrés. Ce dernier est principalement utilisé pour les virements personnels, mais de plus en plus de commerçants de l’e-commerce acceptent Bancomat Pay.

Fondé en 2015, Satispay est un porte-monnaie numérique populaire dans les zones métropolitaines du nord de l’Italie (Milan et Turin) qui offre aux utilisateurs des remises d’espèces pour inciter les citoyens à acheter à la fois en magasin et en ligne.

Bien que la part du marché des paiements en ligne reste lente, elle connaît une certaine croissance.Avec MyBank, les clients sont redirigés vers la page internet de leur banque pour compléter et autoriser l’achat en utilisant leurs identifiants bancaires. Toutefois, les taux de conversion sont jugés faibles à ce stade.

Perspectives par pays: 🇳🇴 Norvège

Comme la Finlande, la Norvège est l’un des pays le moins peuplés et l’un des plus riches en Europe si l’on prend en compte le PIB par habitant. Les cartes ont la cote pour les paiements e-commerce et ont servi pour environ 40 % des achats en ligne en 2021. Parmi les meilleurs commerçants de détail en ligne, on retrouve Elkjop, Komplett et Zalando.

La Norvège dispose de systèmes bancaires et de paiement avancés. Le pays possède son propre système de carte de débit domestique appelé BankAxept appartenant aux banques. Ce système a été lancé en 1990 et est géré par Finance Norway.

Pour les virements interbancaires, les banques ont accès au système de règlement de Norge Bank (NBO) via le réseau international SWIFT ou via un système ressemblant à une application bancaire en ligne appelé NBO Online.

MPA populaires : Vipps, paysafecard

Les cartes constituent la méthode de paiement préférée pour les paiements en ligne en Norvège. L’une des raisons est que les cartes sont utilisées pour une majorité de paiements physiques au vu du déclin significatif du recours à l’argent liquide.  La Norvège serait, avec l’Islande, le pays qui utilise le plus de cartes par habitant au monde.

L’utilisation de paiements alternatifs en ligne augmentent. Les portefeuilles numériques, virements bancaires et BNPL représenteront ensemble près de deux tiers du total des paiements en 2026. De plus, il existe un service de paiements mobiles très populaire appelé Vipps.

Conçu au départ pour les paiements de personne à personne (P2P), ce système est maintenant également utilisé pour les achats en ligne. Comme c’est le cas pour Venmo aux Etats-Unis, Vipps est désormais employé comme verbe. On voit des clients « vipper » pour en payer d’autres. 

La P27, une nouvelle initiative conjointe de Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, OP Financial Group, SEB et Swedbank, destinée à représenter 27 millions de citoyens nordiques, vise à établir une infrastructure de paiement pour les paiements nationaux et transfrontaliers dans les monnaies nordiques et l'euro.

Perspectives par pays: 🇳🇱 Pays-Bas

Les Pays-Bas sont un marché d’e-commerce considérable et possèdent des caractéristiques uniques en matière de paiements. Il s’agit de l’un des marchés sur lequel les clients sont peu enclins à recourir aux crédits illimités et préfèrent les virements bancaires pour répondre à leurs besoins en termes de paiements. Ceux-ci constituent une majorité des paiements en ligne dans le pays.

Parmi les principaux sites marchans en ligne, on retrouve Bol, Coolblue et Zalando.

Les banques participent aux virements bancaires domestiques qui sont réglés par le moyen de paiement local des PayBas iDEAL. iDEAL domine les paiements du commerce électronique.

Le système de virement bancaire des Pays-Bas a été amélioré et les virements et paiements instantanés ont été introduits en mars 2019. Les paiements via la banque mobile et en ligne sont traités dans l’immédiat et sont crédités habituellement en cinq secondes vers le compte du bénéficiaire.

MPA populaires : iDEAL, Klarna, paysafecard, Afterpay

Les virements bancaires tiennent les rênes de l’e-commerce, représentant 64 % en 2021. Dans l'ensemble, ces paiements perdront légèrement leur part de marché globale d‘ici 2026.

Selon des prévisions, les paiements utilisant les porte-monnaie électroniques comme PayPal enregistreront la croissance la plus rapide, passant de 8 % en 2021 à 13 % en 2026. Les cartes de paiement sont aussi utilisées en ligne et il est prévu que la part de paiements en ligne de ces dernières stagne à 13 % entre 2021 et 2026. En outre, une croissance des BNPL est aussi attendue.

iDEAL constitue une part significative des virements bancaires en ligne. Tandis que iDEAL est utilisé par les clients néerlandais, de plus en plus de commerçants acceptent désormais ce moyen de paiement dans plus de 60 pays. Le shopping en ligne et les paiements via les appareils mobiles sont populaires et environ 70 % des paiements iDEAL sont effectués via les applications de services bancaires mobiles pour les consommateurs.

Outre les achats e-commerce, iDEAL est également largement utilisé pour payer les factures énergétiques, faire des dons de charité, acheter des crédits prépayés mobiles, payer les impôts et les amendes. Les paiements iDEAL continuent de croître, passant à 33,5 % en 2020 par rapport à 2019.

Les consommateurs néerlandais paient habituellement par virement bancaire. Les banques locales ont optimisé leur mise en place par des procédures astucieuses d’application vers application, comme celles qui ont renforcé le succès des paiements open banking au Royaume-Uni – et nous voyons des taux de conversion de paiement prometteurs, étant donné que le volume des paiements open banking augmente.

Perspectives par pays: 🇵🇱 Pologne

La Pologne est un marché à forte croissance en termes d’e-commerce et va surpasser les principaux marchés développés de manière considérable à l’avenir. Cependant, ce marché est actuellement sous-exploité en matière d’e-commerce. Il est prévu que la croissance soit générée grâce à une base de clients jeunes et éduqués privilégiant le shopping en ligne, la connectivité en ligne et un taux de pénétration smartphone élevé. Parmi les principaux détaillants en ligne, on retrouve Media Expert, Euro et Zalando.

Du point de vue technologique, les systèmes de paiement polonais sont avancés. Il s’agit de l’un des premiers pays européens à avoir adopté la technologie des cartes sans contact.

Le moyen de paiement local basé sur les connections intra-institutions financières est KIR. Ce système permet les virements bancaires et met en place des virements bancaires en temps réel sans institutions intermédiaires. Express Elixir affirme être le deuxième système de paiement instantané le plus ancien en Europe après le service Faster Payments du Royaume-Uni.

MPA populaires : BLIK, YetiPay, Przelewy24

Les virements bancaires appelés communément Pay By Link (PBL) constituent un peu plus de la moitié des dépenses totales d’e-commerce. Ayant des taux de conversion élevés et une proximité avec le consommateur, ces paiements sont populaires et perçus comme hautement sécurisés vis-à-vis des cartes de paiement, étant donné que les détails de paiement ne sont pas transmis aux commerçants.

Un moyen de paiement mobile populaire en Pologne, c’est BLIK. Ce dernier est intégré aux applications bancaires et proposée par toutes les principales banques polonaises. Plus de 90 % des clients de banques polonais bénéficient de l’option BLIK dans les applications bancaires mobiles.

Les porte-monnaie gagnent en popularité en matière d’e-commerce domestique et transfrontalier et dans certaines branches spécifiques qui exigent des consommateurs que ceux-ci gardent une trace de leurs dépenses. Les trois principaux portefeuilles en Pologne sont PayPal, Google Pay et Apple Pay.

Comme dans d’autres marchés en croissance, le paiement à la livraison reste populaire auprès des acheteurs qui n’apprécient pas payer en ligne pour des raisons de sécurité ou parce qu’ils peuvent vouloir inspecter les marchandises avant de payer. Cette méthode est toutefois en constant déclin.

Perspectives par pays: 🇬🇧 Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, le marché de l'e-commerce est le plus important d’Europe et le troisième plus gros au monde.

Les marchés en ligne Amazon et eBay dominent le paysage. Les clients sont des férus d’internet, puisque plus de 85 % d'entre eux effectuent des achats en ligne. Parmi les détaillants en ligne importants, on retrouve Amazon, eBay et Argos.

Alors qu'il appartient à Mastercard, Vocalink fait fonctionner les systèmes de paiement fondamentaux pour les virements bancaires et les transactions dans les distributeurs automatiques. Les transactions par carte sont traitées par les systèmes de carte sur leurs réseaux de commutation.

Faster Payments est le système de virement bancaire local pour les paiements instantanés – l’un des premiers au monde (lancé en 2008). Au Royaume-Uni, les paiements par prélèvement automatique s’effectuent via le système de prélèvement automatique BACS.

Le Royaume-Uni ne possède pas de système de carte national. Le pays a bien progressé en matière de paiements open banking qui s’appuient sur le système Faster Payments.

MPA populaires : PayPal

Le Royaume-Uni est un marché centré sur les paiements par carte. En 2021, les cartes de paiement représentaient 51 % des paiements en ligne en valeur. Le Royaume-Uni est un marché des paiements mature et aucun changement important à l’horizon 2026 n’est prévu pour les différents moyens de paiement.

Les cartes de paiement resteront la méthode de paiement en ligne prédominante. Toutefois, selon des prévisions, leur part de marché devrait baisser pour atteindre 47 %.

Au Royaume-Uni, les porte-monnaie ont la cote. Ils constituent presque un tiers des paiements en ligne en 2021, augmentant pour atteindre 35 % d’ici 2026. Parmi ceux-ci, PayPal, largement utilisé par les clients britanniques, figure en bonne place, tout comme les porte-monnaie Paysafe.

Malgré leur faible importance, les BNPL augmenteront jusqu’à 9 % leurs parts de marché en 2026 au vu de l’expansion du marché.

Alors que la carte reste le moyen de paiement prédominant au Royaume-Uni, les paiements open banking gagnent rapidement en importance. L’écosystème d’open banking britannique a bénéficié d’une réglementation solide et d’une norme API commune. Les banques ont systématiquement mis en place des fonctionnalités telles que les paiements d’application vers application et l’authentification biométrique, ce qui a permis de créer une expérience utilisateur fluide.

En 2021, plus de 20 millions de paiements ont été effectués, estimés à plus de 10 milliards de livres sterling. On compte désormais plus de 4 millions d’utilisateurs de l’open banking, un chiffre qui double chaque semestre (selon OBIE, l’entité de mise en œuvre de l’open banking).

Les consommateurs britanniques peuvent déjà effectuer diverses transactions grâce à l’open banking. Ils peuvent par exemple payer leurs impôts, augmenter leurs investissements ou alimenter leurs comptes commerciaux par l’intermédiaire de plateformes comme Freetrade, acheter une voiture par le biais de détaillants comme Cazoo et faire des dons de charité via des plateformes comme JustGiving.

Perspectives par pays: 🇸🇪 Suède

En Suède, l’utilisation des appareils mobiles pour effectuer des paiements numériques est élevée ainsi que dans la plupart des marchés scandinaves. Swish, une application de paiements mobiles mise en place par les principales banques du pays, permet des paiements de personne à personne ainsi que d’e-commerce et les deux tiers de la population y ont recours. Parmi les plus importants détaillants en ligne, on retrouve Apotea, CDON et Zalando.

Le système de paiement appelé RIX constitue la colonne vertébrale des paiements interbancaires en Suède. Les banques, organismes de compensation, le Comptoir de la dette nationale suédoise et Riksbank prennent part au système (Swedish National Debt Office).

Un nouveau service appelé RIX-INST autorisera les paiements à régler entre banques en temps réel. Le service de paiement de personne à personne Swish est très populaire et a maintenant dépassé les paiements en liquide en termes de parts de marché de paiements.

MPA populaires : Klarna, Swish, Apple Pay, Google Pay, paysafecard

La Suède est le siège du leader BNPL, Klarna. Traditionnellement, pour un achat, les consommateurs préfèrent recevoir une facture et payer ultérieurement. La Suède est un marché avancé au sein duquel les MPA, y compris les BNPL, représentent les deux tiers de tous les paiements d’e-commerce en 2021, et atteindront 70 % en 2026.

Comme mentionné plus haut, les paiements via Swish deviennent de plus en plus courants. La pandémie mondiale a entraîné une augmentation des paiements sans numéraire et a stimulé la croissance en matière de paiements via Swish. Apple Pay et Google Pay gagnent également en popularité.

Les cartes de paiement revêtent aussi une importance fondamentale pour les paiements d'e-commerce utilisés pour les terminaux de paiement électroniques représentant 75 % des paiements physiques à l’échelle mondiale. Cependant, pour l’e-commerce, les cartes de paiement devraient perdre une part globale au profit des porte-monnaie électroniques, des BNPL et des virements bancaires d’ici 2026.

Voir aussi l’initiative P-27 dirigée par les banques mentionnée sous la partie sur la Norvège.