Les secteurs dans lesquels les paiements alternatifs sont florissants

Section 4: Secteurs dans lesquels les moyens de paiement alternatifs prospèrent

Perspectives par secteur: Jeu vidéo

Selon Statista, plus de 2,7 milliards de personnes dans le monde jouent aux jeux vidéo. Il est estimé que l’industrie rapportera 300 milliards de dollars d’ici 2026, avec un taux de croissance annuel (CAGR) de 11 %. Ceci est dû à la fois aux tendances sociales et aux avancées high-tech.

Les jeux mobiles arrivent en tête de liste, représentant environ 45 % du chiffre d’affaires global en 2021, suivis des jeux sur console (28 %) et des jeux PC sur support physique ou à télécharger (19 %), selon pocketgamer.biz. En 2021, l’Europe a représenté 13 % du chiffre d’affaires total mondial, les plus gros marchés étant : l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France et l’Italie.

Les sociétés de jeux vidéo génèrent habituellement des revenus avec des paiements ponctuels et récurrents à partir des fonctions suivantes :

• la vente même du jeu aux clients (sur support physique ou à télécharger) ;

• les services d’abonnement ;

• les contenus téléchargeables (DLC) ;

• les achats in-app ou in-game ;

• les publicités dans le jeu.

Le free-to-play est également un modèle commercial courant dans lequel les joueurs peuvent télécharger gratuitement le jeu mais sont encouragés à payer pour obtenir des améliorations, telles que des vies supplémentaires, des bonus cosmétiques (des skins), une expérience sans publicité ou un temps de jeu illimité. Les microtransactions, c’est-à-dire des petits achats dans le jeu, représentent une grande partie des ventes dans le secteur du jeu vidéo.

Tandis que les modèles de monétisation sont en pleine évolution, les préférences des consommateurs en matière d’accès aux jeux et de paiements sont aussi en train de changer.

En Europe, les moyens de paiement alternatifs représentent près des deux tiers des achats du secteur du jeu vidéo.

Les paiements par porte-monnaie numérique représentent à eux seuls 30 % des paiements totalisés en 2021 et devraient atteindre les 35 % d’ici 2026.

Les porte-monnaie électroniques se révèlent pratiques pour les joueurs puisque tous les paiements sont centralisés, ils peuvent donc payer rapidement sans interrompre leur partie trop longtemps. Les cartes prépayées et les cartes cadeau sont aussi populaires, en grande partie pour des questions budgétaires et sécuritaires.

Perspectives par secteur: iGaming

Le marché de l’iGaming, y compris les casinos virtuels et les paris sportifs, devrait se développer à un taux de croissance annuelle de 11,5 % au cours des cinq prochaines années, pour atteindre près de 127 milliards de dollars en 2027 (Grand View Research).

Cette croissance est due à une augmentation de la numérisation et de l’utilisation des téléphones portables, à une facilitation de l’accès aux plateformes de jeux de casinos, à une hausse de l’investissement dans la technologie et à une amélioration de la qualité de jeu. Dans la plupart des pays, les utilisateurs du jeu mobile représentent près de 80 % des utilisateurs dans l’industrie de l’iGaming (PRNewswire).

Géographiquement, l’Europe est le plus grand marché, réalisant près de 50 % du chiffre d’affaires net de l’industrie du jeu (Edison Investment Research). L’Europe est appelée à se développer dans l’industrie de l’iGaming en raison de la forte accessibilité aux sites, de la richesse de sa population, de plusieurs collaborations transfrontalières et d’un marché réglementé favorable. Les collaborations transfrontalières ont stimulé les investissements dans ce secteur, afin de développer des jeux d’argent disponibles dans plusieurs pays et de permettre aux opérateurs de partager les liquidités.

Concernant les dépôts effectués par les consommateurs sur les comptes des opérateurs de jeux d’argent en Europe, Edgar Dunn & Company prévoit que la part d’utilisation de porte-monnaie électroniques passera de 42 % en 2021 à 50 % en 2026, tandis que la part totale de tous les autres moyens de paiement diminuera légèrement.

Sur plusieurs marchés européens comme le Royaume-Uni, les régulateurs ont interdit aux opérateurs d’iGaming d’accepter les dépôts par carte de crédit, en raison du risque d’endettement des joueurs vulnérables.

Les paiements open banking sont en plein essor dans l’iGaming, car ils permettent aux joueurs de transférer des fonds instantanément et aux opérateurs de vérifier que l’utilisateur est bien le titulaire du compte, ce qui réduit la fraude. L’open banking apporte également son soutien aux opérateurs dans leurs programmes de jeux d’argent plus sûrs, en leur permettant d’identifier et de gérer plus rapidement les joueurs à risque.

En 2020, le prestataire européen d’iGaming LeoVegas est devenu l’un des premiers opérateurs à autoriser les joueurs à déposer et retirer de l’argent via l’open banking. D’autres opérateurs européens ont depuis suivi son exemple, notamment White Hat Gaming et Casumo.

Perspectives par secteur: Apprentissage en ligne

Le secteur de l’apprentissage en ligne, ou eLearning, a connu une croissance annuelle de 12 % au cours des vingt dernières années et cette tendance devrait se poursuivre pour les cinq années à venir. Edgar Dunn & Company estime que le marché devrait croître de 13 % par an pour atteindre près de 286 milliards de dollars d’ici 2026 (sans compter les utilisations entrepreneuriales et gouvernementales).

Tout comme l’arrivée de nouvelles technologies telles que l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle et les systèmes de gestion de l’apprentissage en ligne qui ont contribué à l’amélioration du contenu de l’eLearning, la priorité donnée à l’apprentissage à distance et la fermeture des écoles et des universités pendant la pandémie sont des moteurs de la croissance.

Les technologies d’apprentissage en ligne à bas prix le rendent abordable et facilitent la rentabilité sur le long terme. L’apprentissage sur mobile devrait connaître une croissance significative sur les marchés développés et émergents, le taux de pénétration des smartphones étant en hausse.

L’Amérique du Nord représente la plus grosse part de marché, suivie de l’Europe. Elles forment ensemble environ les deux tiers du marché global. L’APAC devrait cependant subir la croissance la plus rapide, plus de 20 % sur les cinq prochaines années. Le Royaume-Uni et l’Allemagne sont les marchés leaders en Europe, représentant environ la moitié du marché européen de l’apprentissage en ligne.

Selon Edgar Dunn & Company, l’utilisation des porte-monnaie électroniques et des virements bancaires en Europe devrait passer de 49 % en 2021 à 57 % en 2026, tandis que les paiements en carte réduiraient, passant de 39 % à 37 %.

Perspectives par secteur: Conseil en patrimoine

Le marché mondial de la gestion de patrimoine devrait subir une croissance annuelle de 11 % pour dépasser les 2,3 billards de dollars d’ici 2026 (Allied Market Research).

La demande accrue d’investissements alternatifs tels que les marchandises, les sociétés d’investissement immobilier cotées (SIIC), la propriété intellectuelle et les crypto-monnaies, ainsi que l’adoption de technologies avancées telles que les chatbots, les IA et l’analytique big data sont des moteurs de la croissance.

Le marché des crypto-monnaies attire de plus en plus d’investisseurs et de gestionnaires de patrimoine, y compris des banques importantes comme JPMorgan et Goldman Sachs, qui autorisent dorénavant leurs clients gestionnaires de patrimoine à accéder aux fonds en crypto-monnaies. Selon CoinShares, la valeur totale des actifs numériques sous gestion professionnelle était d’environ 40 milliards de dollars en juillet 2021, contre 7 milliards il y a un an.

La COVID-19 a encouragé la numérisation des services d’investissement. Les plateformes d’investissement numériques telles que Betterment, Wealthfront, Nutmeg et Freetrade devraient accroître leurs actifs sous gestion (AUM) dans les années à venir. Véritable alternative plus rapide et plus abordable dans le conseil de gestion des actifs, les robots conseillers sont particulièrement populaires parmi les jeunes générations.

L’Europe est la deuxième région du monde derrière l’Amérique du Nord, elle représente 25 % du marché mondial du conseil en patrimoine. Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et géopolitiques ont été ciblés par les investisseurs et les gestionnaires de patrimoine en Europe. De nombreuses entreprises de la région proposent de plus en plus d’investissements durables conformes aux critères ESG. Tandis que les régulations se concentrent sur la protection des clients et que la durabilité du système financier peut être un défi pour les gestionnaires de patrimoine en Europe, cela crée aussi des opportunités de différenciation.

Le modèle de tarification le plus courant consiste à facturer un pourcentage des actifs sous gestion, qui peut être déduit automatiquement.

Quant aux frais qui ne sont pas automatiquement déduits, Edgar Dunn & Company estime que 95 % d’entre eux sont payés par virement bancaire, et que cette tendance devrait se poursuivre dans les années à venir, bien que ces dépôts proviennent de plus en plus de paiements open banking, en particulier dans le domaine de l’investissement de détail.

Les frais de carte bancaire étant élevés et les virements bancaires traditionnels présentant des problèmes opérationnels ainsi qu’une expérience utilisateur médiocre, les paiements open banking ont rapidement pris de l’importance dans la gestion de patrimoine.

Au cours des deux dernières années, un certain nombre de conseillers en patrimoine digitaux européens et britanniques et des plateformes de trading telles que Nutmeg, Freetrade, Stake, Revolut, HeyTrade et Trading 212 ont fait des paiements open banking leur principal moyen de dépôt, faisant appel à des prestataires comme Freetrade qui rapporte que 70 % de tous les nouveaux dépôts sont payés de cette façon.