Introduction: L’essor des moyens de paiement alternatifs
Au cours des cinq années à venir, les virements bancaires, le paiement par porte-monnaie électronique et le paiement en plusieurs fois (BNPL) augmenteront bien plus vite que les cartes de paiement.
Les moyens de paiement alternatifs (MPA) n’étaient que locaux et réservés à certains types de paiement. Aujourd’hui, les MPA se généralisent et ont déjà dépassé les cartes sur certains marchés.
L’open banking est un facteur qui encourage le développement des moyens de paiement alternatifs en fournissant un réseau d’API pan-européen pour des paiements sécurisés et plus rapides.
« Par carte ou en espèces ? » est la question que l’on vous pose souvent lorsque vous effectuez vos achats dans un magasin. Sur internet, le choix est plus large et les acheteurs ont de nombreuses options de paiement comme les virements bancaires et les porte-monnaie électroniques.
Au début de l'e-commerce, les moyens de paiement alternatifs (MPA) comme les porte-monnaie électroniques n’existaient que pour des paiements locaux ou spécifiques mais aujourd’hui les MPA prennent rapidement le dessus et ont déjà dépassé des moyens plus traditionnels comme les cartes sur de nombreux marchés européens.
Le présent rapport concerne les paiements de particuliers à commerçants (P2B) numériques ou en ligne, c’est-à-dire les paiements effectués par des consommateurs pour régler leurs achats en ligne. En dehors des cartes, les principales catégories de moyens de paiement alternatifs sont les suivantes :
Viraments bancaires
Paiements depuis le compte de l’acheteur vers le compte du vendeur (ce rapport couvre les virements bancaires traditionnels mais également les nouvelles formes numériques comme les paiements open banking).
Porte-monnaie électroniques
Ils fonctionnent de la même façon que les comptes bancaires mais sont en général émis par des organismes non bancaires et sont alimentés par des transferts des fonds depuis une carte ou par virement bancaire.
Buy now pay later (BNPL)
L’acheteur a la possibilité de régler ses achats en paiements fractionnés à une date ultérieure et selon des conditions spécifiques via des prélèvements sur des cartes ou des comptes bancaires sur une période de temps.
Les paiements numériques ont progressé régulièrement et la pandémie a accéléré cette tendance. Le marché de l'e-commerce européen est estimé à 465 milliards de dollars en 2021, soit 30 % de plus qu’avant la pandémie.
Les moyens de paiement alternatifs défient de plus en plus la position dominante des cartes en termes de part de marché de l'e-commerce.
“En Europe, on estime qu’en 2021 les cartes représentent environ 41 % des paiements de l'e-commerce. D’ici 2026, cette part devrait chuter à 33 %.
Même au sein de l’univers des cartes, la dernière tendance est à l’émergence de systèmes de paiement domestiques ou nationaux qui concurrencent les grandes marques de cartes en termes de parts des paiements par carte nationaux.
Bien que certains systèmes de carte nationaux comme Dankort au Danemark existent depuis un certain temps, d’autres comme Rupay en Inde, Troy en Turquie et Meeza en Égypte se sont développés au cours de ces dernières années et ont fortement progressé.
Notre analyse indique que toutes les catégories de moyens de paiement alternatifs devraient progresser au cours des quatre prochaines années mais la plus forte croissance en termes de part de marché est attendue pour les services BNPL, à hauteur de 70 % entre 2021 et 2026.
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Les sociétés mondiales de la « big tech » passent également des cartes aux MPA. Amazon a annoncé en novembre qu’elle arrêterait d’accepter les cartes de crédit Visa émises au Royaume-Uni du fait de l’augmentation des commissions. Depuis, le vendeur a conclu un accord avec Visa qui a placé les commissions sur cartes pour les commerçants au centre du débat.
Pendant ce temps-là aux États-Unis, Amazon s’est associée avec Affirm, un important prestataire de services BNPL, afin de permettre aux clients d’Amazon de diviser les paiements d’achats d’un minimum de 50 dollars en versements égaux sans frais ni pénalités de retard.
La croissance des MPA est encouragée par plusieurs tendances. L’adoption des smartphones à l’échelle mondiale (qui est passée de 3,7 milliards d’utilisateurs en 2016 à 6,4 milliards en 2021, d’après Statista) a permis aux clients d’authentifier facilement des paiements grâce à la reconnaissance faciale ou leurs empreintes digitales et une application de paiement. Cela a conduit à l’adoption de moyens de paiement optimisés pour les mobiles.
Pendant ce temps, les progrès de la technologie des paiements comme les API ont permis aux commerçants de proposer plus facilement des moyens de paiement alternatifs et ont amélioré l’expérience des clients.
Les API d’open banking ont par exemple créé un réseau pan-européen pour des virements bancaires plus rapides qui peuvent être intégrés à la page de paiement. Vous en apprendrez plus sur les paiements open banking dans la suite de ce rapport.