El crecimiento de los métodos de pago alternativos en el comercio electrónico
En los próximos cinco años, el uso de las transferencias bancarias, pagos con monedero y el método Compra ahora, paga después (BNPL) crecerá a un ritmo mucho más rápido que las tarjetas.
Los métodos de pago alternativos (APM) solían ser una cuestión local o estar limitados a ciertos tipos de pago. Hoy en día, se están convirtiendo en la opción predominante y han reemplazado a las tarjetas en algunos mercados.
El open banking es una fuerza que fomenta el desarrollo de métodos de pago alternativos, y que brinda una red de API paneuropea para pagos más rápidos y seguros.
Cuando las personas pagan en una tienda, por lo general se les pregunta si lo van a hacer con efectivo o con tarjeta. En cambio, en internet tenemos más opciones como las transferencias bancarias y los monederos virtuales.
Cuando aparecieron los métodos de pago alternativos (o APM) para el comercio electrónico, los monederos virtuales solo se utilizaban en pagos locales o específicos. Pero, en la actualidad, se están convirtiendo en la opción predominante y ya están reemplazando a métodos más tradicionales (como las tarjetas) en muchos mercados europeos.
Este informe se enfoca en pagos minoristas de personas a empresas (P2B); es decir, pagos que realizan los consumidores por sus compras en línea. Además de las tarjetas, existen las siguientes categorías de métodos de pago alternativos predominantes:
PAGOS BANCARIOS
Pagos desde la cuenta del comprador a la del vendedor (este informe habla sobre las transferencias bancarias tradicionales y los métodos más nuevos y digitales como los pagos por open banking).
MONEDEROS VIRTUALES
Funcionan de la misma manera que las cuentas bancarias, pero, por lo general, los emiten instituciones no bancarias y financiadas por cantidades cargadas mediante una tarjeta o una transferencia bancaria.
COMPRA AHORA, PAGA DESPUÉS (BNPL)
El comprador cuenta con la facilidad de realizar pagos a plazos por sus compras, en una fecha posterior y en términos convenientes, que se cargan a las tarjetas o a las cuentas bancarias durante cierto periodo.
Si bien los pagos digitales han estado creciendo de manera estable, la pandemia ha logrado que esta tendencia se acelere. Se estima que el comercio electrónico europeo tiene un valor de 465 mil millones de dólares en 2021, un 30 % más que antes de la pandemia.
Los métodos de pago alternativos están desafiando cada vez más la predominancia de las tarjetas en el mercado del comercio electrónico.
“En Europa, se estima que las tarjetas representan cerca del 41 % de los pagos electrónicos realizados en 2021. En 2026, esta cuota disminuirá a un 33 %.
Incluso dentro del mundo de las tarjetas, han surgido sistemas de pagos nacionales que se han puesto de moda y que están desafiando a las marcas de tarjetas mundiales en el porcentaje de pagos con tarjeta dentro del país.
Si bien algunas de estas redes de tarjetas nacionales como Dankfort en Dinamarca existen desde hace algún tiempo, otras como Rupay en India, Troy en Turquía y Meeza en Egipto se han desarrollado en los últimos años y han experimentado un crecimiento importante.
Según nuestro análisis, todas las categorías de métodos de pago alternativos crecerán en los próximos cuatro años, pero el mayor crecimiento en la cuota de mercado lo tendrán los servicios BNPL: un 70 % entre 2021 y 2026.
Las grandes empresas tecnológicas mundiales también están dejando de usar tarjetas e implementando APM. En noviembre, Amazon anunció que dejaría de aceptar tarjetas de crédito Visa en el Reino Unido debido a un incremento de sus tarifas. Si bien el gigante ha llegado a un acuerdo con Visa, ha puesto el foco de atención en el debate sobre las tarifas que los comerciantes deben afrontar en los pagos con tarjeta. Entretanto, en Estados Unidos, Amazon se ha asociado con Affirm, un proveedor de BNPL líder en la industria, para permitir que los consumidores de Amazon dividan los pagos de 50 dólares o más en plazos iguales sin cargos ni tarifas posteriores.
El crecimiento de los APM viene impulsado por distintas tendencias. La adopción mundial del teléfono inteligente (que pasó de tener 3,7 mil millones de usuarios en 2016 a 6,4 mil millones en 2021, según Statista) ha facilitado la autenticación de pagos por parte de los consumidores mediante identificación facial o huella digital y los pagos in app. Esto ha llevado a una adopción rápida de métodos de pago optimizados para móviles.
Mientras tanto, los avances en las tecnologías de pago como las API han logrado que a los comerciantes les resulte más fácil ofrecer métodos de pago alternativos y han mejorado la experiencia para los consumidores.
Las API de open banking, por ejemplo, han creado una red paneuropea para pagos bancarios más rápidos que pueden integrarse en el proceso de pago (puedes leer más sobre pagos por open banking más adelante en este informe).