Industrias donde los pagos alternativos están en auge
Además del comercio electrónico, existen otros sectores en los que el uso de los pagos alternativos está aumentando, como las industrias de los videojuegos y la formación en línea.
En Europa, los pagos alternativos representan casi dos tercios de los pagos en la industria de los videojuegos. Por lo general, son más simples y ofrecen mejores tasas de conversión para los comerciantes.
La rapidez, el bajo coste y la seguridad que brindan los pagos por open banking los convierte en una opción de pago cada vez más popular en el sector del igaming y la gestión patrimonial.
Industria
Videojuegos
Resumen
Existen más de 2 700 millones de videojugadores en todo el mundo (Statista) y se espera que los ingresos mundiales del sector alcancen los 300 000 millones de dólares en 2026, con una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 11 %. Este crecimiento se está produciendo gracias a la combinación de una serie de tendencias sociales y de avances tecnológicos.
Sin lugar a duda, el primer puesto lo ocupan los videojuegos para móviles, que representaron alrededor del 45 % de los ingresos globales en 2021. Después les siguen los juegos para consolas (28 %) y los juegos para ordenador en CD o descargables (19 %), según pocketgamer.biz. En 2021, Europa representará el 13 % del total de los ingresos mundiales, principalmente por los mercados más grandes: Alemania, Reino Unido, Francia e Italia.
Las empresas de juego suelen generar ingresos a partir de las siguientes funciones, tanto con pagos únicos como recurrentes:
Venta del juego (en CD o descargable) al consumidor
Servicios de suscripción
Contenido descargable (DLC)
Compras dentro de la aplicación o del videojuego
Publicidad dentro de los videojuegos
El videojuego gratuito también es un modelo de negocio común, en el que los jugadores pueden descargar el juego sin coste alguno. Sin embargo, luego se les incentiva a pagar para obtener mejoras, como vidas adicionales, mejoras estéticas, una experiencia sin anuncios o tiempo de juego sin restricciones. Las microtransacciones, o pequeñas compras dentro del juego, constituyen un gran porcentaje de las ventas.
Métodos de pago
A medida que los modelos de monetización avanzan, las preferencias de los consumidores en cuanto al acceso a los juegos y los pagos también cambian.
En Europa, los pagos alternativos representan casi dos tercios de las compras de videojuegos.
Los pagos con monederos virtuales representan por sí solos el 30 % de de todas las modalidades de pago en 2021, y se espera que aumenten hasta el 35 % en 2026. A los jugadores les resultan más cómodos los monederos virtuales, ya que todos los pagos se almacenan en un solo lugar y, de esa manera, pueden pagar rápido y volver a jugar. Las tarjetas de prepago o de regalo también son una opción popular, sobre todo por razones de presupuesto y seguridad.
iGaming
Resumen
Se espera que el mercado del iGaming, incluidos los casinos virtuales y las apuestas deportivas, crezca a una tasa anual compuesta del 11,5 % en los próximos cinco años, hasta alcanzar los 127 000 millones de dólares en 2027 (Grand View Research).
El avance de la digitalización, la adopción del teléfono móvil, el fácil acceso a las plataformas de juego de los casinos, el aumento de la inversión en tecnología y la mejora de la calidad de los juegos han sido los principales desencadenantes para este crecimiento. En la mayoría de los países, los usuarios de móviles representan alrededor del 80 % de todos los usuarios del sector del iGaming (PRNewswire).
Desde el punto de vista geográfico, Europa es el mayor mercado del juego en línea, con más del 50 % de los ingresos brutos procedentes del juego (Edison Investment Research). Europa va a crecer en el espacio del iGaming debido a la gran disponibilidad de sitios web, una población rica, varias colaboraciones transfronterizas y un mercado regulado favorable. Las colaboraciones transfronterizas han impulsado la inversión en este sector, en un intento de hacer crecer el juego transfronterizo para los jugadores y de permitir a los operadores compartir la liquidez.
Métodos de pago
En cuanto a los depósitos de los consumidores en las cuentas comerciales de juegos de azar en Europa, Edgar Dunn & Company espera que la cuota total del uso de monederos virtuales aumente del 42 % en 2021 al 50 % en 2026, mientras que la cuota total de todos los demás métodos de pago disminuirá ligeramente.
En varios mercados europeos, como el Reino Unido, los operadores de iGaming tienen prohibido aceptar depósitos con tarjeta de crédito para evitar que los jugadores más vulnerables puedan endeudarse.
¿Cómo están evolucionando los pagos por banca abierta?
Los pagos por banca abierta están ganando terreno en el iGaming, ya que permiten que los jugadores depositen fondos de manera inmediata y que los operadores verifiquen la titularidad de la cuenta bancaria, lo que reduce el fraude. La banca abierta también ayuda a las empresas a llevar a cabo sus programas de juego seguro, ya que les permite identificar y controlar más rápidamente a los jugadores de riesgo.
Formación en línea
Resumen
El sector de la formación en línea o eLearning ha experimentado un crecimiento del 12 % anual en los últimos 20 años y es probable que esta tendencia continúe en los próximos cinco años. Edgar Dunn & Company prevé que el mercado crezca a una tasa de crecimiento anual del 13 % hasta alcanzar los 286 000 millones de dólares en 2026 (sin contar el uso corporativo y gubernamental).
Además de la llegada de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, la realidad virtual y los sistemas de gestión del aprendizaje basados en la nube, que mejoran el contenido del eLearning, la prevalencia de la formación en línea y el cierre de escuelas y universidades durante la pandemia han sido factores clave para el crecimiento.
La tecnología de bajo coste del eLearning también lo hace asequible y facilita la rentabilidad a largo plazo. Se espera que el aprendizaje móvil experimente un crecimiento sustancial en los mercados desarrollados y emergentes, a medida que la penetración de los teléfonos inteligentes aumente.
Norteamérica tiene la mayor cuota de mercado, seguida der Europa. Juntas representan unos dos tercios del mercado total. Sin embargo, se espera que la región APAC tenga el mayor crecimiento: más del 20 % en los próximos cinco años. El Reino Unido y Alemania son los líderes del mercado en Europa, y representan alrededor del 50 % del mercado europeo de eLearning.
Métodos de pago
Edgar Dunn & Company espera que el uso de los monederos virtuales y los pagos bancarios en Europa aumente del 49 % en 2021 al 57 % en 2026, mientras que las tarjetas disminuirán ligeramente del 39 % al 37 %.
Gestión patrimonial
Resumen
Se espera que el tamaño del mercado mundial de gestión patrimonial aumente a una tasa de crecimiento anual del 11 % hasta alcanzar los 2,3 billones de dólares en 2026 (Allied Market Research).
Las principales fuerzas impulsoras del crecimiento son el aumento de la demanda de inversiones alternativas como las materias primas, los fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT), la propiedad intelectual y las criptodivisas, junto con la adopción de tecnologías avanzadas como los chatbots, la IA y el análisis de datos masivos.
El mercado de las criptomonedas se ha vuelto cada vez más atractivo para los inversores y los gestores de patrimonios, incluidos grandes bancos como JPMorgan y Goldman Sachs, que ahora permiten que sus clientes de gestión patrimonial accedan a fondos de criptomonedas. Según CoinShares, el valor total de los activos digitales bajo gestión profesional era de unos 40 000 millones de dólares en julio de 2021, frente a los menos de 7 000 millones de dólares de hace un año.
La COVID-19 ha fomentado la digitalización de los servicios de inversión. Se espera que plataformas de inversión digital como Betterment, Wealthfront, Nutmeg y Freetrade hagan crecer sus activos bajo gestión (AUM) en los próximos años. Los robo advisors son especialmente populares entre las generaciones más jóvenes como una alternativa más rápida y barata para el asesoramiento en la gestión de activos.
Europa, la segunda región más grande después de Norteamérica, representa alrededor del 25 % del mercado mundial de gestión patrimonial. Los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) y la geopolítica han sido áreas de interés para los inversores y los gestores patrimoniales en Europa. Muchas empresas de la región han comenzado a aumentar su oferta de inversiones sostenibles que cumplen con las normas ASG.
Si bien el enfoque normativo sobre la protección del cliente y la sostenibilidad del sistema financiero puede crear desafíos para los gestores patrimoniales en Europa, también ofrece oportunidades de diferenciación.
Métodos de pago
El modelo de fijación de precios más común consiste en cobrar un porcentaje de los activos bajo gestión, que puede deducirse automáticamente.
Respecto a las comisiones que no se deducen automáticamente, Edgar Dunn & Company espera que el 95 % de ellas se paguen a través de transferencias bancarias, lo que continuará siendo el caso en los próximos años, aunque estos depósitos proceden cada vez más de los pagos por banca abierta, especialmente en la inversión minorista.
¿Cómo están evolucionando los pagos por banca abierta?
Los pagos por banca abierta han aumentado rápidamente en el ámbito de la gestión patrimonial porque las comisiones de las tarjetas son elevadas y los pagos bancarios tradicionales suponen problemas operativos y una mala experiencia para el usuario.
En los últimos dos años, varios gestores patrimoniales digitales europeos y británicos y plataformas de negociación como Nutmeg, Freetrade, Stake, Revolut, HeyTrade y Trading 212 han adoptado los pagos por banca abierta como uno de sus principales métodos de depósito, y proveedores como Freetrade informan de que el 70 % de todos los nuevos depósitos se realizan de esta manera.
